世界钾肥市场企稳

  近期,据标普全球商品洞察旗下机构Fertecon预测,尽管世界钾肥供应仍然受到限制,但价格已从2022年的历史高点回落,预计在2023年剩余时间和2024年年初会保持相对稳定。7月,尽管欧盟和美国持续对世界第二和第三大钾肥出口国俄罗斯及白俄罗斯实施贸易制裁,标准级氯化钾价格为239~300美元/吨(FOB波罗的海,下同),低于2023年第二季度的平均价格329美元/吨,远低于2022年第二季度的853美元/吨,已恢复到2021年年初的水平。

  钾肥是化肥的关键成分,其需求是全球性的,但生产相对集中。因此,钾肥定价对贸易流非常敏感,其主要受约占国际交易量3/4的3个国家影响,即加拿大、俄罗斯和白俄罗斯。2021年,加拿大生产的钾肥占全球需求的35%,俄罗斯占20%,白俄罗斯占19%。

  2020年前的数年,钾肥价格很稳定,标准级氯化钾的价格在每吨200到300美元波动。然而,在2021年下半年,欧盟、美国、英国和加拿大对白俄罗斯个人和商业实体实施了制裁,包括白俄罗斯钾肥公司(BPC)及其出口部门。随后,立陶宛铁路公司宣布,自2022年2月1日起终止与BPC的合同,实际上禁止BPC的货物进入克莱佩达港。此外,雅苒国际公司还宣布,自2022年4月1日起,将停止从BPC采购钾肥。

  自此,国际钾肥价格开始飙升。欧美对白俄罗斯的制裁确定后,该价格由2021年第二季度平均每吨288美元跃升至第三季度的每吨497美元,第四季度又跃升至每吨599美元。虽然涨势在2022年年初有所减弱,1月平均价格为每吨600美元,2月每吨620美元,但随着2月24日俄乌冲突暴发,钾肥价格开始迅速上涨。

  受俄乌冲突的影响,欧盟和美国对俄罗斯实施了新的制裁。由于钾肥事关粮食安全,美国发布了许可证例外,即俄农产品及化肥不受制裁影响,但欧盟对从俄罗斯进口的氯化钾设定了配额,并将对白俄罗斯的制裁扩大到包括所有级别的氯化钾,俄罗斯和白俄罗斯的钾肥出口进一步受阻。BPC除无法使用克莱佩达的码头外,同样因为冲突无法进入拟定的替代港口尼古拉耶夫,导致BPC不得不宣布不可抗力。在这种不确定性的刺激下,钾肥价格在2022年3月跃升至平均每吨796美元,并持续飙升至5月,达到每吨881美元,较2021年同期的268美元上涨了228%。

  随后,随着贸易流的改变和稳定,钾肥价格开始下降。自2022年下半年开始,钾肥供应链进行了调整,随之钾肥定价松动,12月降至平均每吨474美元。其中,BPC增加了对俄罗斯港口的使用,并开始通过铁路向中国出口。贸易数据显示,2022年白俄罗斯对中国的氯化钾出口增长了9.2%。Fertecon数据称,由于白俄罗斯和俄罗斯的出口减少以及价格驱动的需求破坏,2022年钾肥贸易总量为3030万吨,比2021年下降了18%。

  对于未来一段时间的钾肥市场,Fertecon在《钾肥展望》报告中称,2023年年初以来,由于需求破坏和高库存,钾肥价格持续下降。今年第一季度,所有基准价格下跌约20%,标准级氯化钾平均价格为430美元/吨。第二季度价格继续下跌,平均为329美元/吨。与此同时,BPC还在继续开发出口替代路线,包括利用圣彼得堡港。Fertecon报告指出:“使用圣彼得堡港,对BPC来说其主要物流限制是他们可以使用的铁路货车数量。由于将产品运输到圣彼得堡的距离几乎是原出口路线距离的两倍,预计要到2025年或更长时间才能有足够的运力。”

  Fertecon预计,由于供应链重建,今年全球钾肥贸易将出现反弹。报告称:“尽管2023年上半年需求放缓,但预计2023年氯化钾总体出口量将超过去年,白俄罗斯出口和中国进口都有望改善。考虑到降价和中国价格结算因素,预计2023年下半年钾肥需求将开始回升。”

  Fertecon数据显示,第二季度末,钾肥价格开始趋稳,5月份标准级氯化钾平均价格325美元/吨,6月平均价294美元/吨。Fertecon预计,未来一段时间钾肥出口价格将稳定在280美元/吨以下,到2024年年底还会有轻微的下降趋势。Fertecon表示:“尽管结构性供应不足对钾肥价格仍存风险,预期需求改善应该会缓解价格的下行压力,但预计钾肥价格不会恢复到2023年年初的水平。”


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