上半年,受疫情影响尿素行业遭遇原料紧张、人工缺乏、运输受阻等问题,市场供应大幅缩减,导致一季度出现超预期的上涨行情。此后随着行业开工率迅速提升,供需偏紧状况得到缓解,尿素行情重新进入下行通道,目前国内主流尿素均价基本与年初持平。业内人士预计,后期新增产能的加速投放将给尿素行业带来更大挑战,国内尿素规模和技术换代步伐将加快。
从全球来看,世界尿素产能主要集中在亚洲,其中中国尿素产能最大,约占世界尿素总产能的40%多;其次是印度,约占17%左右。近年来全球尿素投建项目增多,未来几年仍处于快速增长期。据统计,2020~2021年中国以外地区新增产能750多万吨,其中2020年预计新增产能350万吨左右。新装置的陆续投产将导致尿素的国际贸易结构和流向发生变化,印度逐步实现自给自足、俄罗斯存出口预期、伊朗产能相对稳定,国际尿素市场的竞争愈演愈烈。
从国内来看,近年来尿素产能呈现逐渐缩减的态势。在供给侧结构改革的影响下,落后产能逐渐淘汰,尿素行业两极分化现象越来越严重。据化工在线统计,截至2019年底,国内尿素总产能在7600万吨左右,其中有1000多万吨产能长期停车,有效产能为6580万吨左右,当年无新增产能投放。2019年国内尿素行业扭转了连续3年产量下降的局面,产量同比增长3.8%。2020年预计国内尿素新增产能130多万吨,后期开车的新建装置将对市场造成较大影响。
进出口方面,中国是尿素的净出口国。2015年之前中国尿素出口量呈现增长趋势,2015年之后快速回落,于2018年出口量降至谷值244万吨。尿素出口下降一方面由于国内供给侧改革,落后产能淘汰限制了尿素出口;另一方面,国际新增产能进入快速投产周期,西亚和非洲的低成本尿素冲击国际市场。到了2019年我国尿素出口量出现回升,同比增长102%,其中印度贡献了68%的出口增量。未来几年国外产能的密集投放,仍将影响中国的出口份额,国内尿素出口压力依然较大。
从需求来看,尿素主要下游分为农业和工业需求。其中,农业需求为作物直接施用;工业需求主要分布在复合肥、人造板、三聚氰胺、烟气脱硝等领域。2019年国内尿素表观消费量同比下降1.9%,下降的原因首先是环保制约,2019年环保预警频率较多;其次受农业种植结构调整,农业对尿素的使用量也在呈逐年递减趋势,导致下游对尿素整体需求量减少。2020年上半年受疫情影响,农业需求增量显著下降,工业需求减量同样明显,特别是板材行情影响较大。
总体来看,在疫情逐渐得到控制的情况下,国内尿素落后产能将继续面临淘汰。未来几年新增产能投放依然较多,且均为新型煤化工装置,将有效降低我国尿素的运行成本,国内尿素规模和技术换代的步伐将加快。
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