从可持续发展和消费转变中寻机

  ——德勤高管谈全球化工业如何走出阴霾

  2019年对国际化工行业来说是负重前行的一年。全球范围经济增速放缓、贸易摩擦加剧,导致化学品需求不振、市场低迷。跨国化工企业业绩不佳,下行压力渐增。近日,德勤全球能源资源行业咨询主管合伙人杜恩·迪克森和德勤战略咨询中国主管合伙人李佳明在接受中国化工报记者采访时表示,当前是石化行业的低潮期,同时也是行业的机遇期。可持续发展的需求和消费结构的转变,将给行业带来新活力,并进一步推动行业转型升级。全球化工业有望在几年内走出阴霾。

  行业进入周期性低迷

  迪克森认为,2009年之后的几年,全球经济增长相对稳定。但是现在整个经济大环境变得严峻,这也是导致全球石化行业低迷的主要原因。

  “当前,经济下行压力是全球性的,不仅存在于美国、欧洲等主要经济体,也存在于巴西、南非等新兴国家。应该说,当前的经济增长乏力是意料中的,也是周期性的。跟以前的经济周期一样,化工行业往往是最早反映经济下行压力的行业之一。这充分表现在化工企业库存在上升,与下游的议价能力在减弱等方面。”迪克森表示。

  第二个影响因素就是贸易摩擦加剧,比如近期的美欧、美中、日韩贸易摩擦等。在全球经济下行的大环境中,贸易摩擦加剧了行业形势走低。

  第三是全球化工产品结构性过剩。最近几年以及未来几年,全球多个地区都在布局大型石化项目。以前也有很多石化项目的规划和建设,但是建设节奏比较慢,产能增速相对平稳。这几年,特别是随着美国页岩气产能爆发、中国经济快速发展、中东能源结构加速转型,全球,特别是美国、中国和中东,纷纷布局烯烃等项目,大宗产品过剩压力进一步凸显。

  “应该说,总体上新增项目对市场的长期冲击不大。但是短期内如何利用好这些新增产能,是行业面临的一个新问题。”迪克森说。

  困境之中应积极求变

  对于化工行业的未来走势,迪克森表达了谨慎乐观的态度:“化工行业有个特点—经济下行时,行业会首当其冲,经济回暖时,也会在第一时间反映在行业中。当前不是全球性的经济萧条,只是周期性经济下行。相信这种情况在今年下半年或者未来一两年中会出现好转,而全球化工业也会率先复苏。”

  为了应对经济下行压力,很多大型跨国化企很早就预见到了这些状况,并且在积极求变。迪克森介绍,从2018年开始,很多公司在战略上做出了一些调整,包括关注效率、降低成本、重新梳理产品线和服务线、降低业务复杂度等。此外,很多国际领先化企也注重迎合数字化浪潮,例如率先应用数字化工具、提升运营和管理的敏捷度等等。

  另外,行业并购活跃度仍比较高。很多跨国企业通过重组、并购,来加强业务的整合。一方面,不少化企把一些非核心的业务出售,来提升整体竞争力。另一方面,一些企业也抓住当前并购成本较低的好时机,开始积极并购资产。

  “德勤每年都会发布全球化工企业并购展望。2~3年前,化工企业并购成本还是比较高的。之前的大部分并购企业已经完成整合,现在很多企业迎来了并购的好时机。”迪克森解释说,总体来说,当前全球经济处于低通胀环境中,CPI增长小于3%。而且,服务类业务的通胀率相对比较高,而产品的通胀率较低,甚至还在通缩。这是一个比较好的并购时机。化企通过并购资产,与自己的产品和业务进行整合,有可能是一个不错的价值提升战略。比如,此前沙特阿美整合沙特基础工业公司、先正达与中化集团的农化及农业板块整合等。近期,行业并购可能会逐渐活跃。

  他认为,尽管诸多跨国化企2019年业绩下滑明显,而且这一情况可能会持续几个季度,但是将来这些企业还是会有很好的业绩表现。

  顺应全球发展变革趋势

  在迪克森看来,当前全球化工行业处在一个关键转型期。未来行业主要增长点,就在于顺应全球经济和社会发展的变革趋势,开发出符合消费需求和理念的技术和产品。

  “10年前就有很多业内人士在讨论社会发展大趋势,包括全球人口增加、城市化、资源短缺、环境问题等,如果说当时很多趋势还不够明晰的话,现在很多已经逐渐明确,并且正在发生,如应对气候变化、移动出行、消费者生活方式的转变等。这对化工行业下游需求产生了结构性变化,进而也会影响化工行业的转型升级。”迪克森说。

  具体来讲,有些行业的发展将出现指数型增长。例如,汽车行业的移动出行、自动驾驶、新能源转型等,对化工企业来说,很多汽车用化学品市场正在变化。车身材料更符合新能源汽车的轻量化需求;表面材料、结构件产品将因为自动驾驶而变化;润滑油、刹车油、变速箱油等,由于更换频率降低,市场也会随之变化;共享车辆对轮胎性能要求降低,差异化越来越小。

  随着电动车比例越来越高,技术水平和产能都有了明显提升,政府也在制订一些电动车替代方案,像挪威等国已经明确提出未来电动车将全面取代燃油汽车。未来30年,市场对燃油的需求会逐渐减少。全球领先油气公司要应对这一趋势,可能会更多地投资下游石化领域。

  迪克森强调,另外一个重要趋势就是关注塑料废物的循环利用。去年年初,全球塑料及消费品价值链上的近30家公司联合成立终结塑料垃圾联盟,致力于在未来5年内提供超过10亿美元的资金,用于部署塑料废物减少和管理解决方案并促进其回收利用。这是全球塑料产业链巨头首次形成联盟,共同制定应对塑料污染的实际举措。驱使行业做出改变的原因,就是消费者越来越关注产品的环保性。

  把握可持续发展热点

  迪克森认为,当前化工行业不景气,企业更应该关注可持续发展热点,积极响应。首先,在欧美国家,是否有很好的环境记录,是否具有可持续性,是一家公司对新员工保持吸引力的重要指标。所以,现在领先的企业都热衷于解决行业环保问题,实现可持续发展。

  其次,在应对气候变化方面,很多化企规划了雄心勃勃的碳减排目标,要实现这些目标,就必须坚持循环经济。现在可能还无法计算这需要花费多大的成本,对产品的产量有多大的影响,但是未来这是一个趋势。因此,企业在上项目时必须充分考虑这一点,这也是化工行业实现可持续发展转型必须投入的成本。

  最后,化企必须关注随之而来的供应和需求的平衡。比如,美国多个州开始禁用一次性塑料包装产品,这种趋势可能会导致塑料需求下降。一些产能可能在比较长的时间出现过剩。

  “行业变革已成定局,对于不同的企业,发展情况可能会千差万别。但是有一点是明确的,要解决这些经济和社会问题,其中化工解决方案不可或缺。长期来看,这将给行业提供很大的增长潜力。”迪克森表示。

  看好中国化工业前景

  作为全球第二大经济体和最大的发展中国家,中国化工行业的发展情况同样是全球风向标之一。迪克森十分看好中国化工业的前景。

  李佳明也认为,中国GDP长期增长依然很有潜力。两件事有望对中国化工行业发展产生积极影响。

  第一,中国正在以更开放的态度接纳国外企业。今年元旦,《中华人民共和国外商投资法》和《中华人民共和国外商投资法实施条例》正式实施,有助于中国持续优化外商投资环境,推进更高水平的对外开放,深度融入全球产业链。“以巴斯夫和埃克森美孚为代表的跨国化企,有机会首次通过在华建设独资石化项目,更紧密地拥抱中国市场。这有利于跨国公司控制成本和风险,也将增加中国的投资吸引力。与此同时,外资的加速进入也有助于中国减少高质量化工材料的进口,减少对外依赖,还能创造更多的就业机会。对行业来说,充分竞争创造了新的气候,能促进行业整体提升。”迪克森表示。

  第二,中美贸易协议有助于营造正常的贸易环境。2020年1月15日,中美第一阶段经贸协议在美国签署。双方将帮助和促进中国企业作为市场主体,按照需要,在能源等领域扩大自美进口的规模。“虽然还不完全清楚中美达成协议的具体细节,但是更稳定的贸易环境显然有助于双方企业,也有利于化工业的稳定发展。中国是能源需求大国,中方如果扩大对美能源进口,也有利于优化中国能源消费结构,提高空气质量,为平衡中美贸易做出贡献。长期来说,全球性的贸易摩擦可能要持续,全球供应链可能要重新布局。”迪克森表示。

  以全球化视角拥抱新兴领域

  迪克森也非常关注中国化工企业的可持续发展。他表示,对中国来说,要坚持发展化学工业,哪怕当前存在一些问题和风险,也要坚持提升和改造的路线,增强化工行业的可持续性。

  为此,中国企业要做好以下3点。第一,占据新兴技术的行业制高点。当前新兴技术不断涌现,比如数字化技术开发新材料、人工智能等,中国企业要把握趋势,把更多的资金投入到新兴技术领域。这是行业发展的大趋势,中国企业应该及时参与和引领。第二,充分发挥中小企业的优势。在化工行业中有很多小企业,尽管他们不具备大型企业的规模优势,但在新的技术开发等各个环节,往往有独到之处,也可以在环境改善等方面发挥带头作用。第三,以全球化的视野彰显正面形象。世界在快速变化,中国企业要对标全球先进企业,加快可持续发展转型,向全世界展示中国企业的形象。这有助于行业加快对外投资,同时营造更有利的发展环境。

  迪克森建议,中国企业可以参考美国化工业的发展道路,组织化工企业共同承担行业责任,树立行业形象。按照全球标准,签署责任关怀宪章,尽管短期内可能会增加企业的成本,但这是负责任的化工企业实现可持续发展的必由之路。


关键字:可持续发展
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