4个月涨140%,这个化工品凭什么火爆?

“一天一个价!” 近期六氟磷酸锂市场热度飙升。数据显示,其现货价格从7月18日的年内低点4.98万元/吨,截至11月6日已迫近12万元/吨,不到4个月涨幅超140%,在锂电四大主材中表现“一枝独秀”。

本轮涨价态势迅猛,7月中旬触底后,8—9月稳步上涨,国庆后加速跳涨。10月8至14日短短5天,单吨价格猛增9500元,涨幅达16%。截至11月6日,其市场价格区间扩至11.38万~11.98 万元/吨,最高报价11.7万元/吨,较10月初几近翻倍,涨势较2020—2022年周期更为迅猛。

供需失衡是价格飙升的核心驱动力。供给端经长期低迷洗牌后,呈现“龙头满产、中小缺位”格局。截至10月,国内总产能44.29万吨/年,有效产能38.94万吨/年,但头部企业产能利用率超90%,满产满销。库存方面,行业去库至1500吨,处于2019年以来低位,实际可流通库存近乎为零。

需求端则迎来双重爆发,动力电池与储能领域齐发力。2025年1—9 月,我国新能源汽车销量同比增34.55%,带动动力电池装机量提升 42.52%;前三季度储能锂电池出货430GWh,同比激增99.07%,预计全年达580GWh,成为需求最强拉动力。

行业格局持续向龙头集中,天赐材料、多氟多、天际股份三家占据66.8%市场份额。企业业绩同步改善,多氟多前三季度业绩同比增超4 倍,石大胜华、新宙邦等订单饱满。11月6日,天赐材料与中创新航、国轩高科签订长期供货协议,三年合计供应159.5万吨电解液,对应约20万吨六氟磷酸锂需求。

对于后市,业内普遍看好短期行情。多氟多表示,供应紧平衡或持续至2026年,价格仍有上行空间;分析师预计行情至少延续至明年二季度,当前吨盈利已达3~4万元。需求端方面,eVTOL、机器人等新兴场景渗透,叠加国内新型储能装机跃居全球第一,将持续打开需求空间。

但长期来看,涨价持续性面临挑战。双氟磺酰亚胺锂(LiFSI)等替代品渗透率提升,且 2025—2027 年预计新增产能超97万吨,若需求增长不及预期,可能引发供需格局反转。随着年底新能源车销售旺季与储能项目建设加速,六氟磷酸锂市场紧张局势或进一步加剧,锂电产业链的保供与博弈仍将持续。


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