亚洲引领全球纤维素醚继续增长

  据IHS Markit最新报告,2018年全球纤维素醚——纤维素化学改性产生的水溶性聚合物的消耗量接近110万吨。2018年全球纤维素醚的总产量中,有43%来自亚洲(中国占亚洲产量的79%),西欧占36%,北美占8%。IHS Markit表示,预计2018至2023年,纤维素醚的消费量将以年均2.9%的速度增长,期间北美和西欧成熟市场的需求增长率将低于世界平均水平,分别为1.2%和1.3%,而亚洲及大洋洲的需求增长率将高于全球平均水平,为3.8%;中国需求增速为3.4%,中东欧增速预计为3.8%。

  2018年全球纤维素醚消费量最大的地区是亚洲,占总消费量的40%,中国是最主要的推动力。西欧和北美分别占全球消费的19%和11%。羧甲基纤维素(CMC)占到2018年纤维素醚总消费量的50%,但预计未来其增速将低于纤维素醚整体。甲基纤维素/羟丙基甲基纤维素(MC/HPMC)占总消费量的33%,羟乙基纤维素(HEC)占13%,其他纤维素醚约占3%。

  报告指出,纤维素醚广泛用于增稠剂、黏合剂、乳化剂、保湿剂和黏度控制剂。终端应用包括密封剂和灌浆料、食品、油漆和涂料,以及处方药和营养补充剂。各种纤维素醚在许多应用市场中也相互竞争,还与其他具有类似功能的产品竞争,如合成水溶性聚合物和天然水溶性聚合物。合成水溶性聚合物包括聚丙烯酸酯、聚乙烯醇和聚氨酯,而天然水溶性聚合物主要包括黄原胶、角叉菜胶和其他胶。在具体应用中,消费者最终选择哪一种聚合物将取决于可用性、性能和价格之间的权衡以及使用效果。

  2018年,全球羧甲基纤维素(CMC)市场总量达到53万吨,可分为工业级(原液)、半净化级和高纯度级。CMC最重要的终端用途是洗涤剂,使用的是工业级CMC,约占消耗量的22%;油田应用约占20%;食品添加剂约占13%。在许多地区,CMC的主要市场都相对成熟,但油田行业的需求很不稳定,且与石油价格挂钩。CMC还面临着其他产品的竞争,如在某些应用中,水胶体可以提供卓越性能。IHS Markit称,除了CMC以外的纤维素醚需求将由建筑终端用途(包括表面涂层)以及食品、医药和个人护理应用驱动。

  IHS Markit报告显示, CMC工业市场仍然比较分散,最大的5家生产商仅占总产能的22%。目前,中国工业级CMC生产商成为市场主导,占总产能的48%。而净化级CMC市场生产相对集中,最大5家生产商合计拥有生产能力53%。

  CMC的竞争格局与其他纤维素醚也不一样,门槛相对较低,尤其是纯度为65%~74%的工业级CMC产品,这类产品的市场更分散,由中国生产商主导。净化级CMC市场更为集中,其纯度为96%或更高。2018年,除CMC以外的全球其他纤维素醚的消费量为53.7万吨,主要应用为建筑相关行业应用,占47%;食品和制药行业应用占14%;表面涂料行业占12%。其他纤维素醚市场更加集中,最大的5家生产商合计占全球产能的57%。

  总体来看,纤维素醚在食品和个人护理行业的应用前景将保持增长势头。因为消费者对较低脂肪和糖含量的更健康食品需求将不断增长,为了避免潜在过敏原(如麸质),从而为纤维素醚提供了市场机会,纤维素醚可以提供所需的功能,还不会损害口感或质地。在某些应用中,纤维素醚也会面临来自发酵衍生增稠剂的竞争,如更天然的树胶等。

关键字:纤维素醚 纤维素
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