曾经是跨国企业“概不外传”的异氰酸酯生产技术，在我国经过引进吸收创新已然开花结果，并造就了万华化学等领军企业。近年来，异氰酸酯领域涌现一批新入围企业，华鲁恒升、东方盛虹、新和成等凭借其强大的研发能力和市场洞察力，正在积极推进异氰酸酯项目的建设和投产，行业发展有望呈现“百花齐放”的新格局。
MDI：鲜有新玩家入局
以MDI(二苯基甲烷二异氰酸酯)和TDI(甲苯二异氰酸酯)为代表的异氰酸酯，是聚氨酯重要的原料，也是推动巴斯夫、科思创、陶氏、亨斯迈等跨国化企发展壮大的重要业务领域和“现金奶牛”。因技术门槛较高，历经70多年发展以及整合，目前全球异氰酸酯企业数量总体比较有限，主要为巴斯夫、科思创、陶氏、亨斯迈、三井等。
国内方面，万华化学的MDI、TDI产能均为全球第一。除万华化学外，国内再无本土MDI项目，TDI生产企业还包括沧州大化、甘肃银光等，而曾经拥有TDI项目的烟台巨力、福建东南电化，以及规划建设MDI项目的康乃尔，均被万华化学收购。长期以来，国内MDI、TDI领域鲜有新企业加入，万华化学则持续扩能，其规模化与技术优势尽显。
在全球异氰酸酯行业中，TDI与MDI的市场需求占比分别为61%和34%，但是由于领军企业持续扩能、市场竞争激烈，项目建设门槛较高，MDI领域近年鲜有新进入的企业。
TDI：非光气法路线受关注
在TDI领域，近年国内企业在技术和产业化方面有所突破。2023年，东方盛虹子公司江苏斯尔邦石化有限公司宣布建设500吨/年TDI中试装置项目；华鲁恒升(荆州)有限公司在湖北荆州市江陵县经济开发区煤电港化产业园规划建设的30万吨/年TDI项目已于2024年11月15日获湖北发改委备案，总投资69.8亿元。
在技术升级方面，2024年8月18日，陕西煤业化工技术开发中心有限责任公司宣布，其自主开发的世界首套非光气法TDI绿色合成工艺技术中试装置顺利通过陕西石化工业联合会组织的考核标定。该技术团队掌握了拥有独立自主知识产权的非光气法TDI绿色合成全流程核心工艺技术。目前全球TDI生产均为光气法路线，非光气法工艺一旦具备产业化能力，则有望改变TDI的生产格局。
ADI：多企业取得技术突破
以ADI(脂肪族异氰酸酯)大类为代表的特种异氰酸酯与改性异氰酸酯在高端聚氨酯产品制造中发挥着重要作用，不仅产品附加值更高，而且现有产能远不能满足市场需求，市场增长潜力大。近期国内多家企业竞相研发，技术相继取得突破，在产业化方面也动作频频。
2024年10月7日，美瑞新材称，子公司美瑞科技(河南)有限公司投资建设的聚氨酯产业园一期项目的PPDI装置及PNA装置，已产出合格PPDI产品及PNA产品。2024年11月4日，美瑞新材宣布，河南子公司聚氨酯产业园一期项目HDI单体装置产品性能指标达到预定目标。该项目于2022年开工建设，项目建成后将实现12万吨/年特种异氰酸酯产能，包括10万吨/年HDI(六亚甲基二异氰酸酯单体及其衍生品)、1.5万吨/年CHDI(1,4-环己烷二异氰酸酯)和0.5万吨/年PPDI(对苯二异氰酸酯)。
2024年5月27日，联想控股旗下联泓新科、国科(山东)新材料与中国科学院过程工程所签订技术转让合同。国科(山东)新材料及过程工程所同意向联泓新科转让XDI绿色制备技术，对价4900万元。8月23日，联泓新材料科技股份有限公司发布公告投资设立控股子公司联泓瑞升(山东)特种材料有限公司，基于公司在国内首创的特种异氰酸酯(XDI)绿色制备技术，规划建设4000吨/年XDI项目。另外，新和成在山东潍坊规划IPDI、HDI、HMI产能，相关项目正在推进中。
目前在ADI领域，万华化学依然具有具有明显优势。经过数十年的研究，万华化学构建了ADI特色产业群，目前已经建设了HDI、IPDA、IPDI、H12MDI等装置，打造出产品种类齐全、产业链完整的ADI特色产业群。
新入局企业能否推动异氰酸酯行业真正实现“百花齐放”，还取决于他们的技术工艺和产品水平。
